Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней невероятное везение осенило и её родню — сестёр и мачеху, которые также перебрались в роскошный царский дворец.
Однако вместо благодарности родственницы, снедаемые завистью и жаждой власти, затеяли коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В итоге ни о чём не подозревающую царицу с сыном жестоко заточили в бочку и бросили в пучину океана.